2022-02-07 18:51:15
烏克蘭被稱為歐洲糧倉,是全球農(nóng)產(chǎn)品市場的重要參與者,是中國第一大葵花籽油進(jìn)口國和第二大玉米進(jìn)口國。近期俄羅斯和烏克蘭局勢持續(xù)緊張,隨著戰(zhàn)爭陰云在烏克蘭邊境積聚,引發(fā)業(yè)界關(guān)注對農(nóng)產(chǎn)品市場可能造成的影響。
烏克蘭擁有超過4150萬公頃的農(nóng)業(yè)用地,占國土面積的70%。
2020年烏克蘭農(nóng)業(yè)部門創(chuàng)造了大約9.3%的GDP,其中農(nóng)作物產(chǎn)品占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的主導(dǎo)地位,約為73%。
該國主要農(nóng)產(chǎn)品是葵花籽、玉米、大麥、小麥和油菜籽、大豆。
在全球范圍內(nèi),烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量排名:
葵花籽產(chǎn)量居第一
玉米產(chǎn)量居第六
大麥產(chǎn)量居第六
油菜籽產(chǎn)量居第七
大豆產(chǎn)量居第九
小麥產(chǎn)量居第九
烏克蘭是全球大麥、小麥、玉米、油菜籽和葵花籽油的主要出口國之一。
據(jù)預(yù)測,今年烏克蘭將占全球小麥出口的12%,玉米占16%,大麥占18%,油菜籽占19%。
烏克蘭出口額中農(nóng)產(chǎn)品占比從2012年的26%增加到2020年的45%,達(dá)到222億美元。
烏克蘭谷物出口可能潛在中斷的時機(jī)可謂非常之差,因為世界仍在努力從上年的歷史性供應(yīng)緊張以及谷物和油籽價格創(chuàng)下多年新高中恢復(fù)。
期貨走勢也充分反映出市場的緊張情緒。本周二(1月25日),芝加哥小麥期貨創(chuàng)下兩個月來高點;泛歐交易所的制粉小麥創(chuàng)下一個月高點。
如果烏克蘭谷物出口受到干擾,全球糧食安全最為令人擔(dān)憂,因為烏克蘭的大部分谷物運(yùn)往嚴(yán)重依賴進(jìn)口的中東和非洲國家。
去年中東和北非的歷史性干旱加劇了對糧食的需求,國內(nèi)糧食價格上漲,供應(yīng)短缺的擔(dān)憂揮之不去。
谷物出口是烏克蘭經(jīng)濟(jì)的一個基石。該國今年預(yù)計將出口國內(nèi)玉米和小麥產(chǎn)量的四分之三以上。相比之下,美國的這一數(shù)字只有五分之一。
烏克蘭對于油籽市場也越來越重要,因為占到世界葵花籽油出口的一半,還是第三大油菜籽出口國。過去一年里,許多全球油籽尤其是植物油創(chuàng)下了歷史最高價格。
據(jù)貿(mào)易數(shù)據(jù)監(jiān)測機(jī)構(gòu)稱,烏克蘭大部分小麥在秋季發(fā)貨,但在初冬仍有少量出口。玉米出口在收獲后的秋末開始,并持續(xù)到今年上半年。
葵花籽油全年都在出口,烏克蘭發(fā)展了領(lǐng)先的葵花籽油產(chǎn)業(yè),是世界第一大葵花籽油出口國。
因此,玉米和葵花籽油可能比小麥更能感受到貿(mào)易中斷;如果春季播種受到干擾,將會引起市場重大擔(dān)憂。
目前還不能確定,如果俄烏沖突升級,農(nóng)產(chǎn)品出口會受到什么影響。雖然不能作為直接對比,但是8年前俄羅斯兼并克里米亞顯示,谷物出口不一定受到阻礙,但是烏克蘭貨幣匯率不穩(wěn)定,仍然引起擔(dān)憂。
對華玉米和葵花籽油貿(mào)易
在2021年美國成為中國頭號玉米進(jìn)口國之前,烏克蘭一直是中國的頭號玉米進(jìn)口國。
2013年我國開始首次進(jìn)口烏克蘭玉米,之后進(jìn)口量逐年上升,2015年到2020年烏克蘭一直是我國進(jìn)口玉米量最大的國家。
2015年到2019年之間,除2017年占比64%以外,其余年份烏克蘭玉米進(jìn)口占比都在80%以上。
2020年烏克蘭玉米進(jìn)口量達(dá)到630萬噸,但隨著美國玉米進(jìn)口量增加,其占比跌至56%。
2021年烏克蘭玉米進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的732萬噸,進(jìn)口占比為27%;由于美國玉米進(jìn)口量繼續(xù)攀升,進(jìn)口占比超70%。
烏克蘭是中國最大的葵花籽油進(jìn)口國。
據(jù)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),2020/2021市場年度中國共進(jìn)口葵花籽油170萬噸,其中64%自烏克蘭進(jìn)口。
該年度烏克蘭向中國出口葵花籽油108萬噸,對華出口占該產(chǎn)品出口總量占比由15%增至20%。
該年度中國從俄羅斯進(jìn)口葵花籽油減少了41%,僅為44萬噸。俄羅斯葵花籽油占中國進(jìn)口總量的43%降至26%。
此前有機(jī)構(gòu)預(yù)測,中國自烏克蘭葵花籽油進(jìn)口規(guī)模有可能進(jìn)一步增大,2021/2022市場年中國葵花籽油進(jìn)口量可能增至215萬噸。
2020年葵花籽油成為我國第二大進(jìn)口油脂,僅次于棕櫚油,對外具有較高的依賴度。
有分析師認(rèn)為,在目前全球油脂供應(yīng)依舊偏緊的大背景下,若因俄烏問題導(dǎo)致葵花籽油貿(mào)易受阻,將使得未來油脂供應(yīng)陷入更為緊張的預(yù)期。烏克蘭是中糧全球布局的重要一環(huán),作為世界上最大的食品生產(chǎn)國之一,中糧已經(jīng)將烏克蘭發(fā)展為繼巴西和阿根廷之后的第三大業(yè)務(wù)區(qū)域,將葵花籽油、小麥、大麥、玉米等大宗商品運(yùn)往亞歐非各地。
中糧集團(tuán)旗下中糧國際2014年進(jìn)入烏克蘭市場?,F(xiàn)如今,中糧國際在烏克蘭已經(jīng)有了7個戰(zhàn)略支點,4個沿第聶伯河?xùn)|西方向分布的糧倉,聚焦農(nóng)業(yè),不斷深入合作,持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)和資本布局優(yōu)化,進(jìn)一步增強(qiáng)糧源掌控能力。