2022-02-09 20:44:31
虎年春節(jié)七天長假接近尾聲, 部分地區(qū)廠商也在陸續(xù)恢復(fù)發(fā)貨, 2月7日將迎來節(jié)后首個交易日。1月下旬豆類油脂行情突襲式拉升給出一個春節(jié)紅包行情,那么假期期間外圍市場在炒作哪些題材消息,對國內(nèi)會有何影響。
節(jié)前豆油現(xiàn)貨市場參考，截至1月28日午間,國內(nèi)沿海主要廠商一級豆油現(xiàn)貨平均報價約10512元/噸 ,大連地區(qū)約10250元/噸、天津地區(qū)約10330/噸、日照地區(qū)約10430元/噸、廣州地區(qū)約10700元/噸左右,防城港地區(qū)約10450元/噸左右。
美豆因南美降產(chǎn)而走升
2月4日周五,美盤大豆期貨收盤1556.50美分/蒲,較節(jié)前1月28日收盤價1471.75美分/蒲上漲5.76%，2月4日美豆油期貨收盤65.45美分/磅,較節(jié)前收盤價65.29美分/磅變動不大。
1月31日周一,巴西咨詢機(jī)構(gòu)AgRural發(fā)布報告,將巴西2021/22年度大豆產(chǎn)量預(yù)測值調(diào)低到1.285億噸,低于早先預(yù)測的1.334億噸,這也是AgRural公司在不到一個月的時間里第-二次下調(diào)產(chǎn)量預(yù)測。同日農(nóng)業(yè)資源巴西公司將巴西大豆產(chǎn)量調(diào)低到1.25億噸,低于早先預(yù)期的1.31億噸。
2月1日周二， 經(jīng)紀(jì)商StoneX發(fā)布報告，將2021/22年度巴西大豆產(chǎn)量預(yù)測值從上月預(yù)測的134億噸下調(diào)至1.265億噸。
2月2日周三,機(jī)構(gòu)COGO公司發(fā)布報告,將巴西大豆產(chǎn)量預(yù)測值調(diào)低到1.25億噸,低于早先預(yù)期的1.31億噸,比最初預(yù)測值減少14.2%。
假期期間,國外多家分析機(jī)構(gòu)發(fā)布報告,將巴西大豆產(chǎn)量調(diào)低到13億噸以下，巴西大豆產(chǎn)量預(yù)期下降，意味著可供出口的大豆供應(yīng)變得緊張,意味著今年夏季美國大豆需求將會額外增長。投資者對南美大豆降產(chǎn)預(yù)期的炒作，推動了 美豆價格的上漲,對國內(nèi)豆類油脂市場成本增長型利多。
美原油再創(chuàng)7年新高
2月4日, 紐交所WTI原油報收92.31美元/桶,周線上漲6.3% ,布倫特原油報收93.27美元/桶,周線上漲5.4% ,原油期價盤中創(chuàng)下近7年新高。
此前炒作東歐和中東的地緣政治局勢緊張,在中東,也門胡塞武裝組織對阿聯(lián)酋境內(nèi)的美軍基地發(fā)起導(dǎo)彈襲擊;在東歐,得到美國支持的烏克蘭和世界第二大產(chǎn)油國俄羅 斯的沖突令人擔(dān)心能源供應(yīng)中斷。
隨后2月2日美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存減少了100萬桶,而報告出臺前分析師們預(yù)計庫存增加;餾分油庫存也出現(xiàn)下降,因?yàn)閲鴥?nèi)和出口的需求強(qiáng)勁。
接著美國國家氣象局表示，一場大型冬季風(fēng)暴預(yù)計將襲擊美國中部大部分地區(qū)。目前極寒天氣已經(jīng)導(dǎo)致美國20多萬人斷電,冬季風(fēng)暴導(dǎo)致氣溫驟降,特別是在得克薩斯州這個原油主產(chǎn)州,這加劇了對供應(yīng)中斷的擔(dān)憂，因?yàn)闃O度寒冷天氣可能導(dǎo)致原油生產(chǎn)暫時關(guān)閉。- 年前就曾出現(xiàn)過類似情況。
假期期間,受地緣政治風(fēng)險、庫存下調(diào)、嚴(yán)寒天氣等影響,美原油價格上揚(yáng),這將提振相關(guān)油脂類商品市場。
馬棕市場表現(xiàn)一般
馬來西亞適逢農(nóng)歷初一初二也放假休市,馬棕期貨2月3日恢復(fù)開市,因此和1月28日收盤價5633令吉/噸相比, 2月4日收盤5621令吉/噸較節(jié)前還有所回落。
獨(dú)立檢驗(yàn)公司Amspec Agri數(shù)據(jù)顯示,馬來西亞1月棕櫚油產(chǎn)品出口量為1,105,407噸,較去年12月出口量1,491,985噸下降25.9%。
船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS數(shù)據(jù)顯示,馬來西亞1月棕櫚油產(chǎn)品出口量為1,176,416噸,較上月同期的1,581,110噸下降25.6%。
船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)SGS數(shù)據(jù)顯示,馬來西亞1月棕櫚油產(chǎn)品出口量為1,140,790噸，較上月的1,564,445噸下降27.1%。
馬棕1月出口數(shù)據(jù)不佳,壓制馬棕期貨于假期當(dāng)周回落,也將在一定程 度上抑制其他相關(guān)油脂漲幅。
綜上所述,虎年春節(jié)長假期間,國外市場消息面炒作依然頻繁不斷,美豆和美原油價格大漲,但美豆油和馬棕表現(xiàn)平平。美豆因南美大豆降產(chǎn)憂慮而上漲,美原油因地緣政治風(fēng)險、嚴(yán)寒天氣影響等走強(qiáng),這或?qū)⑻嵴襁B盤豆油在節(jié)后首個交易日的2月7日高開震蕩。由于國內(nèi)豆油商業(yè)庫存并不多，節(jié)后油廠也需要時間陸續(xù)恢復(fù)開機(jī)，且有大豆延期到港情況,屆時國內(nèi)豆類油脂行情行情也或?qū)⒏S上漲。
虎年首周，月度重點(diǎn)機(jī)構(gòu)報告需要關(guān)注2月10日凌晨1點(diǎn)的美豆月度USDA供需報告，10日午間馬棕MPOB月度報告,根據(jù)目前數(shù)據(jù)來看,兩個報告或?qū)⒍汲醋鹘诞a(chǎn)憂慮而預(yù)期偏好，關(guān)注 最終數(shù)據(jù)能否達(dá)到預(yù)期而會否反轉(zhuǎn)。2月可關(guān)注美聯(lián)儲對加息的態(tài)度，普遍預(yù)測3月加息是大概率事件,變量因素則在于是否提前加息、以及加多少。除此外則是關(guān)注常規(guī)的南美天氣炒作、馬棕高頻數(shù)據(jù)、中東地緣政治、國內(nèi)復(fù)工進(jìn)度等等。盤面上，短線呈偏強(qiáng)震蕩態(tài)勢, Y2205合約上方阻力看到10000點(diǎn),依托5/10日線震蕩，下方箱體支撐參考60日均線。
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